Financeiro: Mercados futuros otimistas antes da semana baseada em dados

LONDRES/CINGAPURA, 24 de março (Reuters) - As ações europeias subiram nesta segunda-feira devido a dados alemães otimistas e aos futuros de ações dos EUA, e o dólar se fortaleceu no início de uma semana impulsionada por dados, embora a ameaça de aumentos de tarifas dos EUA tenha deixado os investidores cautelosos.
O pan-europeu STOXX 600 (.STOXX), estabilizado por volta das 09h55 GMT com o alemão (.GDAXI), e francês (.FCHI), índices subiram 0,3% e 0,1% respectivamente, depois que dados mostraram que a produção industrial da Alemanha aumentou pela primeira vez em quase dois anos.

Os futuros do S&P 500 subiram cerca de 1% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 1,2%.

Os lançamentos de dados desta semana incluem a pesquisa global de gerentes de compras, a leitura de inflação preferida do Federal Reserve dos EUA, dados de inflação na Austrália e no Japão, uma atualização orçamentária na Grã-Bretanha e grandes lucros na China.

Embora a palavra "estagflação" não tenha sido mencionada explicitamente, "está claro pelas projeções dos bancos centrais (exceto pelo Banco Nacional Suíço) que uma inflação mais alta e um crescimento mais fraco estão complicando as perspectivas políticas", disse o estrategista de pesquisa global do Bank of America, Kamal Sharma, em nota.

Mas é provável que sejam as atualizações sobre os planos do presidente dos EUA, Donald Trump, para tarifas recíprocas globais a partir de 2 de abril que impulsionem os mercados e, após um mês volátil para ações, títulos e moedas, analistas disseram que não há nenhuma negociação óbvia pela frente.

"É muito difícil realmente elaborar um manual estrutural", disse Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone.

"Você precisa pensar no consumidor e nas famílias", disse ele, já que foram os temores de uma desaceleração na maior economia do mundo que levaram a semanas de vendas de dólares e ações e a uma forte alta dos títulos do Tesouro.

"Qualquer coisa que alimente essa maior probabilidade de recessão, maior probabilidade de um ambiente estagflacionário... ou que as pressões de preços não sejam transitórias é onde começamos a entrar em pânico."

Trump prometeu impor uma série de tarifas complicadas na semana que vem, cujos detalhes não estão claros, exceto que elas serão calculadas para refletir o impacto das tarifas estrangeiras, bem como dos impostos estrangeiros sobre valor agregado nas importações.

O S&P 500 (.SPX) obteve um ganho na sexta-feira depois que Trump sugeriu flexibilidade , mas depois de dois meses turbulentos no poder - incluindo tarifas impostas à China, México e Canadá - os investidores estão tímidos em apostar que Trump está pronto para fechar acordos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos caíram 38 pontos-base em relação às máximas de meados de fevereiro, ficando em 4,28%, e recentemente subiram cerca de 3 pontos-base.

Nikkei do Japão (.N225), encerrou a negociação na Ásia com queda de 0,2%, enquanto as ações em Hong Kong (.HIS) terminou com alta de 0,9% e o índice blue chip da China (.CSI300) terminou com alta de 0,5%.

Nos mercados emergentes, o frágil mercado de ações da Indonésia (.JKSE) atingiu seu nível mais baixo desde 2021, com queda de 1,2%, enquanto a lira turca estava no fio da navalha, já que a prisão do principal rival do presidente Tayyip Erdogan deixou os investidores inquietos.

As ações de Hong Kong subiram cerca de 18% até agora neste ano, o maior ganho de qualquer grande mercado, mas uma queda de 4,4% em duas sessões no final da semana passada indicou uma pausa no fluxo de dinheiro enquanto os investidores consideram seus próximos movimentos - e os de Trump.

Lucros da montadora chinesa BYD (002594.SZ), plataforma de vídeo Kuaishou (1024.HK), bem como bancos chineses e vários incorporadores imobiliários estarão em foco. Ações na maior empresa de entrega de alimentos da China, Meituan (3690.HK), caiu 3% depois de divulgar receita mais ou menos em linha com as estimativas na sexta-feira.

Nos EUA, o varejista de descontos Dollar Tree (DLTR.O), e a sofisticada loja de roupas esportivas Lululemon estão no calendário.

O ouro se estabilizou abaixo do recorde da semana passada, sendo negociado a US$ 3.024 a onça, enquanto o bitcoin subiu 2,4%, para US$ 87.161.

"Dinheiro e refúgios seguros continuam sendo o contrapeso para qualquer mudança maior na estratégia", disse Bob Savage, chefe de estratégia macro de mercados do BNY, em nota aos clientes.

"Esperamos uma série de reuniões diplomáticas para evitar tarifas extremas eventualmente, mas não até abril, deixando as preocupações subsequentes sobre as mudanças de política de Trump continuando a mover os mercados com a incerteza econômica contínua."

Reportagem de Nell Mackenzie e Tom Westbrook; Edição de Christopher Cushing, Saad Sayeed e Susan Fenton