Petrobras inicia oferta de recompra de títulos globais

A Petrobras anuncia o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação descritos na tabela abaixo e está limitada ao montante total a ser dispendido pela PGF de US$ 3,5 bilhões. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a data de liquidação, conforme abaixo definido.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos em cada uma das séries consideradas serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield) definida com base na taxa do tesouro norte-americano às 11:00h da cidade de Nova York em 07 de abril de 2021, somada ao acréscimo (spread) definido abaixo.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 3,5 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 3,5 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 7 de abril de 2021 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). O preço de recompra de cada título será calculado a partir do spread sobre a taxa das notas do tesouro americano (Treasury) de referência de cada título, de acordo com os valores elencados na tabela. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a Data de Liquidação.

A oferta será conduzida por BNP Paribas Securities Corp, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC e Morgan Stanley & Co. LLC. Solicitações de cópias do documento com os termos e condições da oferta (Offer to Purchase) bem como outros documentos relacionados à oferta de recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation através dos telefones +1 (866) 470-3800 (toll-free) ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.