CZ conclui operação relevante de M&A no Sudeste Asiático em venda majoritária da produtora de açúcar da PT Kebun Tebu Mas (KTM) para a Mitr Phol Sugar

A Czarnikow (CZ), empresa global de gerenciamento da cadeia de suprimentos no setor de alimentos e bebidas, tem o prazer de anunciar que assessorou a empresa PT Kebun Tebu Mas (KTM) em sua venda de participação majoritária de ações para a Mitr Phol Sugar Corporation (Mitr Phol) via Far East Agri Pte Ltd, na Indonésia. A CZ atuou como assessora exclusiva de venda para a KTM. Esta transação histórica reforça ainda mais a posição da CZ como o principal assessor estratégico-financeiro para a indústria global do agronegócio.

A transação

Fundada em 2015, a KTM é uma das maiores unidades privadas e integradas de produção e refino de açúcar da Indonésia. Localizada em Java Oriental, a região de cana-de-açúcar de crescimento mais rápido do país, a KTM já produziu, refinou e comercializou mais de 400 mil toneladas de açúcar para os mercados interno e de exportação. Através desta transação, a Mitr Phol, terceiro maior produtor de açúcar do mundo, continuará o processo de consolidação de sua posição no dinâmico mercado de açúcar indonésio.

"A Indonésia está se desenvolvendo em um ritmo rápido e oferece um enorme potencial para consolidadores globais no espaço de alimentos, energia e logística. Estamos muito entusiasmados com a Indonésia. Estamos aqui para ficar", afirma Stefano La Valle, Head de Finanças Corporativas da Ásia da CZ.

A CZ continua a desenvolver suas atividades de assessoria globalmente nos cada vez mais dinâmicos setores do agronegócio, energia renovável e logística. A CZ está presente em 23 países para apoiar sua crescente base de clientes em supply chain e assessoria financeira.

No Sudeste Asiático, a CZ tem presença física em Bangkok, Ho Chi Minh, Guangzhou, Manila e Singapura, com um novo escritório em Jakarta previsto para o final de 2023. Esta transação reflete a força do profundo conhecimento setorial da CZ Advisory no agronegócio global e no mercado do Sudeste Asiático.

"A CZ Advisory foi fundamental para ajudar a KTM a consumar essa transação. Não apenas a equipe do Stefano tinha um profundo conhecimento do mercado local de açúcar indonésio, mas também os relacionamentos mais amplos e de longa data com o Mitr Phol Group e a KTM ajudaram ambas as partes a navegar em direção a um resultado que atende aos objetivos estratégicos de ambos os grupos", diz Susianti Ateng, Diretora Executiva da KTM.

O processo contou com a CZ gerenciando todas as diretrizes de venda, incluindo a avaliação do negócio, originação de investidores e negociação de contratos vinculantes até o fechamento da transação. A CZ aproveita sua profunda experiência em transações de fusões e aquisições, com mais de 20 anos de experiência em negócios nos mercados globais do agronegócio, alimentos e energia, expandindo sua presença na Ásia desde 2015.

Resultados operacionais CZ

A CZ registrou um faturamento recorde de US$ 4,3 bilhões em 2022, 37% a mais que em 2021, e seu maior lucro antes de impostos, de US$ 26,9 milhões, em cinco anos de crescimento consecutivo. No mundo todo, a CZ deve empregar 500 colaboradores até 2026, o dobro do número atual. No Brasil, o número de funcionários deve triplicar.

Trabalhando com cerca de 500 fabricantes de alimentos e bebidas globalmente, mais de 300 usinas produtoras de açúcar e biomassa, processadores de frutas e produtores de laticínios, além de cerca de 200 agricultores, a CZ movimentou 7,9 milhões de toneladas de produtos em todo o mundo no ano passado.

Tradicionalmente conhecida pela comercialização de açúcar, a CZ agora trabalha em quatro linhas operacionais principais: serviços de consultoria, produtos agrícolas, energia e ingredientes e embalagens para alimentos.