Ação do Banco Pan dispara mais de 7% com oferta
Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pan anunciou nesta segunda-feira aprovação de oferta de distribuição primária e secundária de até 138 milhões de ações preferenciais, com esforços restritos, que deve ser precificada em 19 de setembro.
A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.
Por volta das 15h30, as preferenciais do Banco Pan subiam 7,35%, a 9,75 reais, entre as maiores altas do índice Small Caps, que recuava 1,5%.
"Em nossa visão, o movimento é positivo, pois, além de aumentar o free float de ações, contribui para a sustentação do processo de crescimento das operações", destacou a equipe da Eleven Financial, empresa independente de análises econômicas e financeiras, em comentário no Twitter.
Atualmente, a CaixaPar detém 23,28% das PNs do Banco Pan, equivalentes a 112,7 milhões de papéis. Também possui fatia de 39,87% de ações ON. O BTG Pactual tem uma participação de 60,13% dos papéis ordinários e de 37,64% das preferenciais, conforme dados disponíveis na B3.
Na semana passada, o presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco se preparava para desinvestir do Banco Pan. "A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica", afirmou.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 23 milhões de ações, das quais até 11,5 milhões de PNs emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.
Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, de 9,09 reais, a oferta pode chegar a 1,25 bilhão de reais se colocada a totalidade do lote adicional.
A operação terá coordenação do Banco BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil.
De acordo com o Banco Pan, os recursos da oferta primária e das ações adicionais a serem eventualmente emitidas pelo banco serão destinados para o fortalecimento da estrutura de capital e expansão das operações ativas.
0 comentário
Minério de ferro alcança máxima de quase 3 meses com novo estímulo imobiliário da China
Indústria da China encolhe em setembro, setor de serviços perde força, mostram PMIs
Reino Unido revisa para baixo crescimento econômico no 2º tri, mas sinais de força permanecem
Índices da China alcançam maiores ganhos diários desde 2008 com estímulo de Pequim
Ibovespa tem leve recuo, mas sela ganho semanal apoiado em estímulos na China
Dólar à vista fecha em baixa de 0,16%, a R$5,4363 na venda