Biobest conclui transação com Aqua Capital e GIC e adquire Biotrop no Brasil

De acordo com o contrato assinado no início de setembro e com a linha do tempo prevista para o fechamento, Biobest adquiriu aproximadamente 85% das ações com base no valor da empresa de R$ 2,8 bilhões (€ 532 milhões) em uma base totalmente diluída. Os 15% restantes serão adquiridos pela Biobest após período de transição de três anos.

Entre a assinatura e o fechamento da transação, Biobest concluiu com sucesso o aumento de capital de € 365 milhões para financiar a transação, contando com a participação dos seus já tradicionais acionistas (Sofina, algumas famílias belgas e administradores) e dos novos acionistas (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains e Sofiprotéol e várias famílias próximas do acionista majoritário, Floridienne).

Biobest, mais uma vez, eleva as apostas em sua estratégia de fusões e aquisições (M&A) bem-sucedidas e ambiciosas, com o objetivo de promover o controle biológico integrado de pragas. Com esta transação, Biobest assume importante posição na América do Sul e está preparada para iniciar sua jornada de transformação de atuação em biocontrole para horticultura e especialista em polinização a um dos principais players globais de produtos biológicos para agricultura, incluindo insetos benéficos, biopesticidas, bioestimulantes, inoculantes e polinização de culturas em áreas cobertas e a campo.

O mercado brasileiro de biocontrole e produtos biológicos como um todo é estimado atualmente em mais de US$ 1 bilhão. Com taxa de crescimento anual de 43%, potencializada por um ambiente regulatório favorável às necessidades dos produtos biológicos – o Brasil supera o crescimento de qualquer outro mercado importante. Biotrop colocou em prática estratégia vencedora e rapidamente se tornou uma empresa líder nesse mercado extremamente dinâmico devido à excelente equipe de gestão, que continuará impulsionando o crescimento da empresa e se torna parte da liderança global do Biobest Group.

“Estou honrado em anunciar que Antonio Carlos Zem continua liderando a Biotrop como CEO, apoiado pela mesma equipe de administração sênior 100% dedicada. Como mostra nosso histórico, valorizamos a continuidade da estratégia de fusões e aquisições (M&A)”, diz o CEO da Biobest, Jean-Marc Vandoorne.

"Com esta transação histórica após várias outras aquisições importantes, Biobest têm à frente um mundo de oportunidades para criar sinergias entre seus negócios, sempre colocando os clientes em primeiro lugar. Estamos determinados a manter o ritmo de crescimento e nos tornar um líder global em biológicos para proteção de sementes e nutrição dos cultivos. Em um mundo que precisa avançar rapidamente para uma agricultura mais sustentável, reduzindo o uso e o risco de agroquímicos, estamos confiantes de que nos posicionaremos no top 10 global até 2034. Uma posição invejável na qual os tradicionais e os novos acionistas da Biobest estão ansiosos para investir.”

“Como membro da Biobest, seremos capazes de alavancar globalmente nossa ambiciosa estratégia de crescimento, fornecendo alternativas de proteção biológica consistentes aos agroquímicos, contribuindo diretamente para mitigar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de CO2 e tornando os solos mais saudáveis”, diz Antonio Zem, CEO da Biotrop. "Fornecer produtos biológicos e eficazes e assistência especializada aos agricultores cria um ciclo de confiança, beneficiando nossos negócios mútuos, permitindo maior segurança alimentar e uma agricultura mais resiliente e sustentável".

Sebastian Popik, sócio-gestor do fundo Aqua Capital, observa: "Biotrop destaca-se como líder de mercado em agricultura biológica, alcançando margens elevadas de rentabilidade. Durante nossa jornada de seis anos, a empresa se estabeleceu como um dos melhores players nesse segmento em rápida evolução, combinando sustentabilidade e lucratividade. Liderada pelo CEO Antonio Zem, fizemos parceria com profissionais e instituições excepcionais, como GIC. Estou convencido de que fazer parte da Biobest, conhecida por sua dedicação a biológicos e presença global, é o movimento ideal para o crescimento contínuo da Biotrop ".

Jean-Marc Vandoorne conclui: "Com bases sólidas e reconhecimento global da marca Biobest como líder em soluções de biocontrole para horticultura, nossa empresa estende consideravelmente seu portfólio com as fortalezas e marcas Biotrop, Bioworks e Plant Products. Resultado de aquisições estratégicas em 2023 e 2022, elas são fundamentais em nossa estratégia de crescimento. Como resultado, estamos criando uma nova estrutura organizacional, mais eficiente e eficaz, que se baseia nessas quatro marcas poderosas. Essa evolução inclui a adoção de um novo nome para o grupo no futuro: BioFirst. Nosso objetivo é aproveitar as capacidades únicas de cada marca, permitindo-nos desenvolver estratégias customizadas para diversos mercados. Essa abordagem sinérgica sustenta nossa ambição de estar entre os 10 principais provedores de proteção de cultivos no mercado agrícola global".