SÃO PAULO (Reuters) - A Camil Alimentos, uma das maiores empresas do setor na América do Sul, fechou o acordo para comprar a totalidade do capital social da SLC Alimentos por 308 milhões de reais, incluindo 128 milhões de reais em dívidas da empresa, informou a companhia nesta sexta-feira.
A aquisição da SLC Alimentos "consiste em um passo importante para a consolidação do mercado brasileiro de grãos, representando uma oportunidade de crescimento nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil", informou a Camil em comunicado.
A SLC Alimentos atua na industrialização e comercialização de arroz, feijão e lentilha no mercado doméstico e de exportação, vendendo para mais de 20 países.
A companhia também é dona de marcas como Namorado, líder no Rio Grande do Sul, Butuí, Bonzão e Americano, incluídas na negociação.
Em 2017, a empresa reportou faturamento líquido de 512 milhões de reais.
Além das marcas, a compra também inclui cinco unidades fabris e seis centros de distribuição espalhados pelo Brasil.
"Temos um histórico consistente de crescimento tanto de maneira orgânica como por meio de aquisições estratégicas. Desde a abertura de capital, realizada em 2017, estávamos em busca de uma companhia que complementasse a atuação da Camil e agregasse participação em mercados estratégicos", disse Luciano Quatiero, presidente-executivo da Camil, em comunicado.
A Camil Alimentos, que possui operações no Brasil, Chile, Peru e Uruguai, exporta para mais de 50 países. A empresa já detém marcas como União, Camil (arroz) e Coqueiro (sardinha).
FATO RELEVANTE AQUISIÇÃO DA SLC ALIMENTOS
São Paulo, 26 de outubro de 2018 – A Camil Alimentos S.A. (“Companhia” ou “Camil”), em atendimento ao parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, em 26 de outubro de 2018, do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, tendo por objeto a aquisição, pela Camil, da totalidade do capital social da SLC Alimentos Ltda. (“SLC Alimentos” e “Operação”, respectivamente).
A SLC Alimentos atua em âmbito nacional na industrialização e comercialização de arroz, feijão e lentilha, além de exportar para mais de 20 países, com destaque para a marca “Namorado” no mercado de arroz e feijão no país. O faturamento líquido da SLC Alimentos atingiu R$512 milhões e EBITDA de R$32 milhões em 31 de dezembro de 2017.
O preço de aquisição da totalidade do capital social da SLC Alimentos a ser pago pela Camil é de R$180 milhões, e a Camil assumirá o endividamento da SLC Alimentos da ordem de R$128 milhões em 31 de dezembro de 2017. A Operação não atende aos requisitos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações e, portanto, não se sujeita à aprovação dos acionistas em assembleia geral da Camil.
A aquisição vem ao encontro dos objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de alimentos na América do Sul.
A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado por meio de aquisições. Essa mais recente aquisição consiste em um passo importante para a consolidação do mercado brasileiro de grãos, representando uma oportunidade de crescimento nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, bem como adiciona ao portfólio da Companhia marcas com relevância de mercado aumentando a competitividade no segmento Ocupação.
A conclusão da Operação está sujeita à verificação de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). Durante o período de análise da Operação pelo CADE, as companhias continuarão operando de forma independente.
A Camil reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste assunto e convida a todos para uma teleconferência a ser realizada no dia 29 de outubro de 2018, às 12hrs (BRT). Os dados para conexão e webcast estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Camil: https://ri.camilalimentos.com.br/.
Flavio Jardim Vargas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Camil Alimentos S.A.
Fonte:
Reuters