Basf compra unidade de sementes e herbicidas da Bayer por US$ 7 bi
FRANKFURT (Reuters) - A Basf adquiriu os negócios de sementes e herbicidas da Bayer por 5,9 bilhões de euros (7 bilhões de dólares) em dinheiro, no momento em que Bayer tenta convencer as autoridades reguladoras a aprovarem seu plano de aquisição da Monsanto.
A Basf, terceira maior fabricante mundial de produtos químicos para lavouras, vinha evitando os ativos de sementes e, em vez disso, vinha incentivando pesquisas sobre características de plantas, como a tolerância à seca, que vende ou licencia para desenvolvedores de sementes.
Mas o acordo de 66 bilhões de dólares entre Bayer e Monsanto para a compra do grupo de sementes norte-americano, anunciado em setembro de 2016, criou oportunidades para que rivais comprem ativos que precisam ser vendidos para atender a exigências de autoridades reguladoras de concorrência.
A venda para a Basf avalia o ativo em cerca de 15 vezes seu Ebitda de 2016, de 385 milhões de euros, o que o analista Volker Braun, do Bankhaus Lampe, disse ser "razoável", considerando que o ativo teria que ser vendido de qualquer modo.
A Basf financiará a aquisição por meio de uma combinação de dinheiro à vista, papéis comerciais e títulos. A empresa espera que a aquisição acrescente valor a seus resultados em 2020.
A Bayer disse que usará os lucros da venda para refinanciar parcialmente a aquisição da Monsanto. A empresa divulgará uma atualização sobre as sinergias esperadas com a aquisição no momento em que o acordo for fechado.
As ações da Bayer subiam 1,3 por cento às 7h55, enquanto as da Basf recuavam 0,15 por cento, após chegarem a cair 0,7 por cento.
(Por Maria Sheahan)
BASF assina acordo para aquisição de partes significativas dos negócios de semente e de herbicidas não seletivos da Bayer
Ludwigshafen, Alemanha – 13 de outubro de 2017 – A BASF assinou um acordo para a aquisição de partes significativas dos negócios de semente e de herbicidas não seletivos da Bayer. A Bayer planeja vender esses ativos devido a exigências regulatórias no contexto da já anunciada aquisição da Monsanto pela empresa. O valor da aquisição será de € 5,9 bilhões, pagos em operação à vista, porém sujeito a ajustes no momento de fechamento da transação. Os ativos a serem adquiridos incluem o negócio global da Bayer de herbicidas não seletivos baseados em glufosinato de amônio, comercializado por meio das marcas Liberty®, Basta® e Finale®, assim como o negócio de sementes para cultivos relevantes em mercados importantes: híbridos de canola na América do Norte, comercializados pela marca InVigor®e que utilizam a tecnologia LibertyLink®, canola para os mercados Europeus, algodão nas Américas e Europa e soja nas Américas. A transação também inclui a aquisição da área de pesquisa e reprodução (em inglês, breeding) de sementes da Bayer para os cultivos mencionados acima e para a tecnologia LibertyLink®.
No ano de 2016, as vendas dos negócios que serão adquiridos pela BASF geraram vendas na casa de € 1,3 bilhão para a Bayere um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de cerca de € 385 milhões. A aquisição está sujeita ao recebimento das aprovações regulatórias necessárias e seu fechamento deve ocorrer no primeiro trimestre de 2018.
“Com este investimento estamos aproveitando a grande oportunidade de adquirir ativos altamente atrativos para cultivos e mercados que entendemos ser relevantes. Estes investimentos são vistos como complementos estratégicos para o negócio de proteção de cultivos da BASF, negócio este que consideramos estabelecido e muito bem sucedido, assim como para as nossas atividades na área de biotecnologia”, relatou Kurt Bock, CEO e Membro da Junta Diretiva da BASF. "A aquisição incrementará ainda mais a nossa oferta de soluções para agricultura, que é um pilar fundamental do portfólio da BASF,” complementa Kurt Bock.
A aquisição complementará o negócio de proteção de cultivos da BASF, fortalecendo o portfólio de herbicidas da empresa e marcando a entrada da mesma no negócio de sementes com tecnologias proprietárias em mercados agrícolas importantes. "Contaremos com uma equipe de colaboradores altamente especializada e com um portfólio mais aprimorado, assim estaremos aptos a oferecer aos produtores uma maior gama de soluções que visam atender suas necessidades na obtenção de uma semente de alta qualidade, assim como a proteção química e biológica de seus cultivos", explicou Saori Dubourg, membro da Junta Diretiva da BASF e responsável pelo segmento de Soluções Agrícolas. "Além disso, esta transação criará novas oportunidades para nosso crescimento futuro e fortalecerá nosso potencial de inovação em escala global".
Cerca de 1.800 colaboradores das áreas de pesquisa e desenvolvimento, comercial, reprodução de sementes e produção serão transferidos da Bayer para a BASF. Esses colaboradores estão majoritariamente localizados nos EUA, Alemanha, Canadá, Bélgica e Brasil. Além disso, a BASF adquirirá as instalações para a fabricação e formulação de glufosinato de amônio na Alemanha, EUA e Canadá, assim como as instalações de reprodução de sementes nas Américas e na Europa, e os centros de pesquisa de traits para sementes nos EUA e na Europa. "Estamos contentes em receber novos colegas na BASF. São profissionais altamente experientes, dedicados e motivados. Tenho certeza que eles desenvolverão nossas equipes com seus conhecimentos especializados em proteção de cultivos, sementes e traits. Juntos, iremos moldar o sucesso da BASF a longo prazo, sempre com o foco nas necessidades dos agricultores em todo o mundo", disse Markus Heldt, Presidente da Divisão de Proteção de Cultivos da BASF.