Ibovespa fecha em queda com declínio de commodites sem tirar PEC e Copom do radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com Vale e Petrobras entre as maiores pressões de baixa, na esteira do declínio de preços de commodities como minério de ferro e petróleo.

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa caiu 1,02%, a 109.068,55 pontos. O volume financeiro somou 23,8 bilhões de reais.

Números piores do que as expectativas sobre o comércio exterior chinês em novembro, reflexo das políticas restritivas contra a Covid, pressionaram negativamente os mercados, apesar da perspectiva de flexibilização dessas medidas, com novos anúncios por Pequim nessa direção nesta sessão.

Os dados reforçam os receios dos investidores sobre uma forte desaceleração econômica global, assim como preocupa os mercados a possibilidade de um aperto monetário mais prolongado nos Estados Unidos, dada a percepção de um desempenho mais forte da economia norte-americana.

"O mercado está com mais medo de que as altas de juros do governo americano vão provocar uma recessão nos Estados Unidos. Esse risco tem sido percebido de forma mais forte pelo mercado nos últimos dias", afirmou Luiz Adriano Martinez, gestor na Kilima Asset.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em baixa de 0,19%, enquanto o Nasdaq caiu 0,51% e o Dow Jones registrou estabilidade.

De acordo com Luciano Costa, economista-chefe e sócio da Monte Bravo Investimentos, o foco está voltado para a próxima semana. No dia 14, o Federal Reserve anuncia sua decisão para a taxa de juros nos EUA, acompanhada de um sumário com projeções para a economia norte-americana.

"O Fed provavelmente vai diminuir o ritmo de aumento de juros para 0,50 ponto percentual. A discussão é quantas altas ele faz nas próximas reuniões no ano que vem", afirmou Costa. 

No Brasil, o Senado começou a discussão sobre a PEC da Transição, aprovada na véspera pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto autoriza a expansão do teto em 145 bilhões de reais - 30 bilhões de reais a menos do que inicialmente intencionado pelo governo eleito.

Para Martinez, diante da expectativa de que a votação no Senado não mude muita coisa em relação ao que foi aprovado na CCJ, o efeito acabou sendo limitado nos preços dos ativos.

Costa, por sua vez, afirmou que o mercado interpretou favoravelmente o valor menor, mesmo com alguns detalhes não tão positivos, enquanto também permanece a expectativa de que o texto seja desidratado na Câmara dos Deputados. "É mais um mercado se movendo por uma expectativa do que por um fato."

Ainda no radar esteve a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, tomada após o fechamento do mercado. A autoridade monetária decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano.

"Importante ficar alerta sobre eventuais comentários a respeito da política fiscal e como isso pode afetar suas decisões", recomendou a equipe do Safra.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 3,56%, a 84,84 reais, após decepção de alguns analistas com as projeções de produção da mineradora para 2023. A empresa prevê produzir entre 310 milhões e 320 milhões de toneladas de minério de ferro no ano que vem. Executivos da Vale também disseram que a companhia poderá vender até 10% de seu negócio de metais básicos. A queda das cotações dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia também pesou, após as exportações e importações da China, maior produtora mundial de aço, encolheram no ritmo mais acentuado em pelo menos dois anos e meio no mês passado.

- PETROBRAS PN caiu 1,13%, a 25,35 reais, com o forte declínio do petróleo no exterior, enquanto o mercado segue calibrando posições de olho na troca de governo do Brasil e seus reflexos na companhia. Para o JPMorgan, ainda é muito cedo para comprar as ações. Na véspera, o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, disse que irá compor a equipe do próximo governo paulista, mas continuará dando exclusiva atenção à passagem de comando que ocorrerá na companhia. Nesta quarta-feira, a empresa reduziu o preço médio do gás de cozinha a distribuidoras.

- MAGAZINE LUIZA ON perdeu 5,77%, a 2,94 reais, no pior desempenho entre as ações de comércio eletrônico do Ibovespa, com VIA ON cedeu 1,42% e AMERICANAS ON fechou em baixa de 0,99%. Analistas do Bradesco BBI assumiram a cobertura de empresas de comércio eletrônico com um tom cauteloso, citando uma "dependência excessiva" do setor a produtos de alto valor, em um cenário de baixa demanda e alta concorrência com perspectivas macroeconômicas frágeis.

- CVC BRASIL ON avançou 3,46%, a 4,79 reais, favorecida pela queda do dólar ante o real, que abriu espaço para um respiro da ação da operadora de turismo, após ela ter fechado em uma mínima histórica na véspera, a 4,63 reais. Em dezembro, a ação acumula queda de quase 5% e no ano a perda supera 60%. AZUL PN e GOL PN subiram 3,86% e 2,54%, respectivamente, também se beneficiando da taxa de câmbio. No caso da Azul, a companhia realizou encontro com investidores no qual, segundo o Goldman Sachs, a companhia atualizou previsões para 2023.

- BRF ON fechou em alta de 4,14%, a 8,3 reais, em meio a ajustes, após atingir na véspera uma mínima de fechamento em vários anos. Apenas em dezembro, o papel acumula queda de quase 12%. No ano, desaba mais de 60%. No setor de proteínas, JBS ON subiu 3,27%, MARFRIG ON ganhou 1,51% e MINERVA ON valorizou-se 1,82%.

- LOCAWEB ON recuou 3,41%, a 7,92 reais, na terceira queda seguida, somando uma perda de quase 8%, devolvendo parte da recuperação da semana passada, quando acumulou um ganho de quase 22%.

- ELETROBRAS ON avançou 1,55%, a 43,92 reais, tendo de pano de fundo comunicado do BNDESPar que não há aprovação societária necessária para venda de ações da companhia e, tampouco, qualquer banco estaria mandatado a promover tal alienação. O jornal Valor Econômico publicou nesta semana que o BNDES considerava vender 7 bilhões de reais em ações da companhia. O índice do setor elétrico na B3 subiu 1,38%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com variação negativa de 0,73%, a 25,96 reais, e BRADESCO PN terminou com decréscimo de 1,12%, a 14,98 reais. BANCO DO BRASIL ON e SANTANDER BRASIL UNIT fechou no azul.