Banco do Brasil anuncia oferta secundária de ações; preço será definido em 17/10

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira oferta pública com distribuição secundária de 132.506.737 ações, estimada para ser precificada em 17 de outubro.

De acordo com o prospecto preliminar divulgado ao mercado pelo banco, os acionistas vendedores na oferta serão o próprio banco (64.000.000 ações) e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS (68.506.737 ações).

Considerando o preço de fechamento das ações do BB na véspera, de 43,42 reais, a oferta alcança 5,75 bilhões de reais.

Às 10:25, as ações do banco subiam 1,57%, a 44,10 reais, na bolsa paulista, enquanto o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,23%.

A operação está sendo coordenada por Caixa Econômica Federal, BB Investimentos, Credit Suisse, Itaú BBA, JPMorgan e XP Investimentos.

De acordo com o documento, não será admitida a distribuição parcial no âmbito da oferta, que será cancelada se não houver interesse pela totalidade das ações oferecidas até a data de conclusão do procedimento de 'bookbuilding'.